LBBW Multi Global im Rating

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Von Dr. Oliver Everling | 10.Januar 2013

TELOS hat den LBBW Multi Global geratet. Der Fonds erfüllt nach Urteil der Ratingagentur aus Wiesbaden höchste Qualitätsstandards und erhält die Bewertung „AAA-“ auf einer Skala von A bis AAA (höchste Qualitätsstandards).

Auszüge aus dem TELOS-Kommentar machen die Gründe deutlich: „Der LBBW Multi Global ist ein aktiv gemanagter und eher defensiv ausgerichteter Mischfonds, bei dem die Assetklassen je nach Marktlage in ihren Gewichtungen angepasst werden. Der Fonds ist durch seinen Stock- bzw. Bondpicking-Ansatz geprägt. Die Aktienquote des Fonds wird in Abhängigkeit von der fundamentalen Markteinschätzung flexibel gesteuert und kann zwischen 0 und 30 % liegen.“

Das Anlageziel bestehe darin, berichtet TELOS, über einen längerfristigen Investmenthorizont eine durchschnittliche Rendite von mindestens 4 % p.a. zu generieren. Dieses Ziel wurde seit Fondsauflage im Durchschnitt übertroffen. Auf 10 Jahressicht habe der Fonds eine annualisierte Performance von 6.13 % erzielt, so die Zahlenangaben von TELOS. „Das Sharpe-Ratio lag immer im positiven Bereich. Aktuell liegt der Schwerpunkt auf Pfandbriefen sowie Staats- und Unternehmensanleihen mit überwiegend guter bis sehr guter Bonität. Dabei sollen Unternehmensanleihen einen positiven Beitrag zur Performance liefern.“

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