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Ausgezeichnetes Team bei Allianz Global Investors Europe

Von Dr. Oliver Everling | 27.Januar 2015

Die FERI EuroRating Services AG hat die Qualität des Investment Teams Multi Asset – Active Allocation Strategies der Allianz Global Investors Europe GmbH mit der Ratingnote „AA“ bewertet. „AA“ steht für ein Investment Team mit ausgezeichneter Qualität.

Das Rating von FERI setzt sich aus den zwei untersuchten Bereichen „Unternehmen“ (Gewichtung 20%) und „Investment Team“ (Gewichtung 80%) zusammen, die wiederum in einzelne Komponenten gegliedert sind. Sowohl der Bereich „Unternehmen“ als auch der Bereich „Investment Team“ wurden mit „Ausgezeichnet“ („AA“) beurteilt. Dies bestätigt die Qualität von Allianz Global Investors als Vermögensverwalter und die Expertise des analysierten Investment Teams insbesondere im Bereich Multi Asset.

Das Team unter Leitung von Dr. Matthias Müller in Frankfurt verfügt hier über eine lange Tradition und einen erfolgreichen Track Record. Die aktive Steuerung der Anlageklassengewichte (Asset Allokation) berücksichtigt sowohl fundamentale als auch technische Elemente. Eine der vom Team gemanagten Schlüssel-Strategien ist Dynamic Multi Asset Plus, ein flexibler Ansatz in Alternative zu statischen Multi Asset Portfolien. Er zielt auf eine höhere Rendite bei verminderten Verlustrisiken über einen Marktzyklus ab.

Das Investment Team verfügt nach Einschätzung der FERI über ausreichend personelle Ressourcen in den Asset Management-relevanten Bereichen und profitiert von einem vergleichsweise hohen Ausbildungsniveau. Die vom Investment Team angebotenen Multi Asset-Produkte werden von FERI als überdurchschnittlich innovativ eingeschätzt.

„Der Investitionsprozess ist strukturiert, effizient gestaltet und von hoher Kontinuität gekennzeichnet. Risikomanagement erfolgt auf unterschiedlichen Ebenen und ist bereits in den Investitionsprozess integriert. Das Risikomanagement und -controlling ist somit“, folgern die Analysten der anerkannten Ratingagentur aus Bad Homburg, „als herausragend bewertet worden.“

Als besondere Stärke des Unternehmens hat FERI hervorgehoben, dass Allianz Global Investors ein breit aufgestelltes, aktives Investment Management und eine globale Investmentperspektive bietet. Das Unternehmen profitiert auch von seiner festen Einbettung in die Allianz Gruppe, eines global führenden Finanzdienstleisters mit nahezu 83 Millionen Kunden in mehr als 70 Ländern. In den letzten fünf Jahren fanden organisatorische Änderungen und Restrukturierungen im Asset Management statt, unter anderem zur effizienteren Nutzung der globalen Ressourcen. FERI erachtet diese Änderungen als vorteilhaft. Die Prozesse in den Bereichen Research, Fondsmanagement, Risikomanagement und Trading sind effizient in die Organisationsstruktur eingebunden. Auch die Prozess-Steuerung und die Verantwortlichkeiten sind umfassend definiert.

Eine gründliche Recherche gehört zum Wesen eines von der FERI EuroRating Services AG erteilten Ratings. Für das umfangreiche Rating wurden u. a. Fragebögen und Informationsmaterial zum Unternehmen, zum Investment Team und der vom Team gemanagten Produktpalette ausgewertet, berichtet die Agentur. Neben persönlichen Gesprächen mit Mitgliedern des Managements wurden mit Führungskräften und Schlüsselpersonen des Investment Teams Multi Asset – Active Allocation Strategies ausführliche Rating-Interviews geführt.

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