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Heidelberger Lebensversicherung mit Bestnoten

Von Dr. Oliver Everling | 14.April 2015

Die Wiesbadener Ratingagentur TELOS hat die HLE Active Managed Portfolios (HLE Active Managed Portfolio Dynamisch, HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen und HLE Active Managed Portfolio Konservativ) von Heidelberger Lebensversicherung geratet. Die Fonds erfüllen der Analyse dieser Ratingagentur nach höchste Qualitätsstandards und erhalten die Bewertung „AAA-“ auf einer Skala von A bis AAA (höchste Qualitätsstandards).

Auszüge aus dem TELOS-Kommentar von HLE Active Managed Portfolio Dynamisch geben weitere Informationien:

„Der Dachfonds HLE Active Managed Portfolio Dynamisch investiert in täglich handelbare (Liquidität) UCITS-Fonds, die in Deutschland zum Vertrieb zugelassen sind. In seiner Gestaltung ist er ein Mischfonds mit den Schwerpunkten auf der globalen Aktien- und Rentenseite, mit Beimischungen in Alternatives. Ziel des Fonds ist ein langfristig angelegter attraktiver risikoadjustierter Wertzuwachs. Die auf mehreren Ebenen implementierte Risikokontrolle steht im Fokus. Dabei spielt die dynamische Gewichtung risikobehafteter Assets (generell Aktien) eine entscheidende Rolle. Die maximale Aktienquote von 75 % wird mit dem Ziel, besonders in Abschwungphasen einen relativen Mehrwert zu generieren, aktiv gesteuert. Darüber hinaus ist es das Ziel des Fonds, auf rollierender 3-Jahresbasis mindestens im ersten Drittel seiner Morningstar Kategorie (Europe OE EUR Aggressive Allocation – Global) zu liegen. Der Fonds versteht sich im Sinne eines Relative Return Produktes.“

In dem 38 Mitarbeiter großen MIM Europe Team sind 15 Fonds-Researcher aktiv. „Aber auch die weiteren Mitglieder (Portfoliomanager, Consultants) bringen auf diesem Gebiet ihre Expertise teilweise mit speziellen Marktschwerpunkten ein. Innerhalb der lückenlosen Dokumention des Ablaufprozesses und der -ergebnisse ist die Aufbereitung und Zurverfügungstellung der Fondsanalysen der bei Bedarf auch weltweit abrufbaren über 100 Fondsanalysten mit über 1000 Managerinterviews pro Jahr hervorzuheben. Der Fonds konnte seit Auflage sein Performanceziel erreichen (01/2015).“ 

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