Laut Assekurata verspricht die zur FIMATRIX AG gehörende Plückthun & Braune GmbH mit ihren acht Beratern und 13 Mitarbeitern im Innendienst exzellente Beratungsqualität für ihre Kunden. Hiervon konnte sich Assekurata bereits im Erstrating 2009 überzeugen. In den vergangenen zwei Jahren hat das Unternehmen weiter konsequent an diesem Kundenversprechen gearbeitet. Im Zuge einer Ausbildungsoffensive wurde weiterhin intensiv an der fachlichen Qualifizierung der Innen- und Außendienstmitarbeiter gefeilt. Zwischenzeitlich verfügen nahezu sämtliche Berater des Unternehmens über die Titel (Certified) Financial Planner, Financial Consultant oder absolvieren gerade berufsbegleitend ihren Bachelor of Finance. Diese Maßnahme, in welche das Unternehmen in den vergangen zwei Jahren rund 50.000 EUR investierte, dient nicht nur der fachkompetenten Beratung, sondern soll auch die Mitarbeiter des Unternehmens motivieren. In 2010 und 2011 haben Mitarbeiter des Unternehmens bei dem deutschlandweiten Wettbewerb „Finanzberater des Jahres“, des Wirtschaftsmagazins €uro, jeweils den Sprung unter die TOP 10 geschafft.

Zur Sicherung der Beratungs- und Betreuungsqualität investiert die Unternehmensgruppe auch in seine IT-Ausstattung, berichtet Assekurata. Mit Beginn des nächsten Jahres stellt die Plückthun & Braune GmbH ihr CRM-System auf ein prozessgesteuertes System um. Die Software bildet sämtliche kundenbezogenen Prozesse des Unternehmens ab und führt die Mitarbeiter Schritt für Schritt IT-gestützt durch alle relevanten Bearbeitungsvorgänge. Auch komplexe Kundenanliegen werden in definierter Qualität bearbeitet. Gleichzeitig wird damit eine zügige Bearbeitungszeit gewährleistet. Das System ermöglicht eine gesamthafte Abbildung aller Kundenvorgänge und deren Bearbeitungsstand. Hiermit soll das Qualitätsmanagement des Unternehmens weiter optimiert werden.

Zum Anstreben des weiteren Wachstums kauft die Gesellschaft zukünftig, neben dem natürlichen Zuwachs, beispielsweise über Kundenempfehlungen aus dem Bestand, auch aktiv Bestände von Kollegen aus dem Maklerkreis auf.