Fondsrating
« Frühere Einträge Nachfolgende Einträge »Trends im europäischen Fondsmarkt
Mittwoch, 20.Mai 2015Detlef Glow von Lipper gibt auf der Konferenz „Kapitalverwalter in Deutschland“ von WM Datenservice einen aktuellen ÜBerblick über den europäischen Fondsmarkt: Absatztendenzen, Anteilklassenflut und ETF-Welle. Die Veränderung der Zahl der Fonds ergibt sich aus der Anzahl der Schließungen, Zusammenlegungen und Eröffnungen. Seit 2011 gehen die Zahlen deutlich zurück. Netto gab es 2011 insgesamt 722 Fonds […]
Alternatives-Strategien von Harvard und Yale
Dienstag, 12.Mai 2015Auf der Alternative Investor Conference (AIC) des Bundesverbandes Alternative Investment e.V. stellt Walter Pfaff, Partner bei LGT Capital Partners, eine Analyse der Alternatives-Strategien der Universitäts-Stiftungen Harvard und Yale vor. Pfaff befasst sich mit dem Beitrag von alternativen Anlagen zum Erfolg des „Stiftungsmodells“, die Allokationen im Zeitverlauf (viele Höhepunkte mit wenigen kritischen Phasen) sowie mit den […]
VAG-Investor in erneuerbare Energien und Infrastruktur
Dienstag, 12.Mai 2015Viele Anleger sehen sich mit staatlich geförderten Fehlinvestitionen konfrontiert. Die Suche nach besseren Renditen stellt sie daher vor große Herausforderungen. Achim Pütz, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes Alternative Investments e.V. führt vor dem Hintergrund der sich rasch wandelnden rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen in die „BAI Alternative Investor Conference“ (AIC) in Frankfurt am Main ein. Dem Verband liegen […]
Wenige Top-Fonds bei Versicherungen
Montag, 11.Mai 2015Im Niedrigzinsumfeld nimmt die Komplexität der Fonds im Angebot fondsgebundener Versicherungsprodukte stetig zu. Profitieren konnten hiervon insbesondere ETFs und Multi-Asset Fonds. Gleichzeitig mangelt es bei einem Großteil der angebotenen Fonds weiterhin an der Fondsqualität. Nur rund 46 Prozent des aktuellen Fondsangebots der Versicherer verfügt über ein FERI-Top Rating von A (sehr gut) oder B (gut). […]
Aktienpicking in Asien
Mittwoch, 6.Mai 2015Kann durch Stock Picking, die gezielte Auswahl einzelner Aktien, eine überdurchschnittliche Rendite erzielt werden? Viele Wissenschaftler verneinen diese Frage: Fondsmanager würde es nicht gelingen, ein überlegenes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen – der Investor stünde sich besser, einfach nur „den Index“, den Gesamtmarkt zu kaufen. Manche wissenschaftliche Untersuchungen stehen daher in Gegensatz zu den Anlageergebnissen einzelner Fonds, […]
AIF kommen in Fahrt
Montag, 27.April 2015Mit dem Ziel, auch im regulierten Markt den Gesamtmarkt der Beteiligungen für Privatanleger abzubilden, hat FERI EuroRating Services AG die Platzierungszahlen für 2014 und kumuliert Januar bis Februar 2015 der im Jahr 2014 vertriebszugelassenen Publikums-AIF gemäß KAGB und der genehmigten Vermögensanlagen nach Vermögensanlagengesetz (VermAnlG) erfasst. Hierfür wurden die entsprechenden Kapitalverwaltungsgesellschaften / Initiatoren vom 04.03. bis […]
Watchlisting nach MBO bei LHI
Montag, 20.April 2015Das Management Buyout bei der LHI Leasing GmbH („LHI“) bleibt möglicherweise nicht ohne Konsequenzen für das Rating. Wegen Änderungen der Eigentümerstruktur setzt Scope Ratings das aktuelle Asset Management Ratings für LHI auf die Watchlist (evolving). Die LHI hat mit Pressemitteilung vom 15.04.2015 angekündigt, ein Management Buy-Out (MBO) durchzuführen. Vorbehaltlich einer aufsichtsrechtlichen Prüfung durch die zuständige […]
In Gesundheit in Asien investieren
Montag, 20.April 2015Die Lacuna Unternehmensgruppe gibt die Übernahme des Asset Managers Atacama bekannt. Atacama wurde 2004 gegründet, ist ein Vermögensverwalter mit Schwerpunkt Asset Management und hat seinen Sitz in München. Damit ergänzt die Lacuna Gruppe ihren Finanzdienstleistungsbereich um ein KWG 32 lizensiertes Unternehmen. „Mit der Übernahme von Atacama können wir zukünftig noch stärker individuelle Bedürfnisse institutioneller Anleger […]
Heidelberger Lebensversicherung mit Bestnoten
Dienstag, 14.April 2015Die Wiesbadener Ratingagentur TELOS hat die HLE Active Managed Portfolios (HLE Active Managed Portfolio Dynamisch, HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen und HLE Active Managed Portfolio Konservativ) von Heidelberger Lebensversicherung geratet. Die Fonds erfüllen der Analyse dieser Ratingagentur nach höchste Qualitätsstandards und erhalten die Bewertung „AAA-“ auf einer Skala von A bis AAA (höchste Qualitätsstandards). Auszüge […]
Gutes von der FIL Investment Management
Dienstag, 7.April 2015FERI EuroRating Services AG hat den Mischfonds „Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund“ (ISIN: LU0905233846) mit „B“ („gut“) bewertet. Der Fonds wurde am 27.03.2013 von FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. in der rechtlichen Struktur einer SICAV aufgelegt und verfügt somit zum Bewertungsstichtag (31. Januar 2015) über eine Fondshistorie von knapp zwei Jahren. In […]
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