Fondsrating
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Donnerstag, 9.Januar 2014Zum Jahresbeginn 2014 denkt John Chatfeild-Roberts, Chief Investment Officer der Jupiter Asset Management Limited, einer börsennotierten Investmentboutique aus London, über Chancen und Risiken in den Schlüsselmärkten nach. Chatfeild-Roberts hat keinen Zweifel, dass das aktuelle und mittelfristige Anlageumfeld weiter sehr stark von den Handlungen der Zentralbanken beeinflusst wird. Die geldpolitischen Entscheidungen, vor allem jene der US-Notenbank […]
Je länger der Horizont, desto besser die Perspektive
Montag, 23.Dezember 2013Anleiheinvestoren haben ein äußerst schwaches Jahr 2013 hinter sich. „Auf der Suche nach attraktiveren Renditen, Kapitalschutz und aktienähnlichen Erträgen trafen sie auf gnadenlose Märkte“, kommentiert Robert M. Hall, MFS Institutional Fixed-Income Portfolio Manager. MFS Investment Management ist ein global ausgerichteter Vermögensverwalter mit Investmentbüros am Firmensitz in Boston/Massachusetts. „Die Ergebnisse waren entsprechend enttäuschend. Anleihen litten unter […]
Dickere Gewinnpolster offener Immobilienfonds
Montag, 16.Dezember 2013Die Gewinnpolster offener Immobilienfonds betrugen 2010 im Durchschnitt 3,4 % des Fondsvermögens. 2013 stiegen sie auf 3,6 %, berichtet Sonja Knorr von der Scope Analyrische GmbH. Die sogenannten Vortragsbeträge können als Reserven für künftige Ausschüttungen dienen. „Offene Immobilienfonds schütten in der Regel nicht die gesamten Erträge eines Geschäftsjahres aus“, erläutert Knorr. „Häufig wird ein Teil […]
Neuer Handlungsrahmen nach KAGB
Donnerstag, 21.November 2013„Das KAGB setzt einen vollkommen neuen Handlungsrahmen“, sagt Michael Kohl, Geschäftsführer der Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH. Inzwischen seien zwei Zulassungsanträge für Kapitalveraltungsgesellschaften (KVG) eingereicht und Zulassungen erfolgt. Erhebliche Schwierigkeiten ergeben sich bei Produktgestaltungen durch unkalre oder neue Begriffsbestimmungen, warnt Kohl. Er spricht bei der renommierten Anwaltssozietät Mayer Brown in Frankfurt am Main. Kohl berichtet […]
Marktumfrage von Morningstar und Boursorama
Freitag, 15.November 2013Die unabhängige Fondsgesellschaft Financière de l’Echiquier hat den „Investor Award 2013“ in der Kategorie „Bestes Management“ erhalten. Mit dieser Auszeichnung wurde das Unternehmen unter den 40 bewerteten Asset Managern für „herausragende Leistungen“ in den Kriterien „Unternehmensführung“ und „Qualität der Fondsmanager“ gewürdigt. Die jährliche Marktumfrage von Morningstar (Frankreich) und Boursorama wurde zum zweiten Mal unter privaten […]
Fonds Advice Transparenz Award
Dienstag, 5.November 2013„Die Transparenzbewertungen fielen im Oktober 2013 unterschiedlich aus“, berichtet Matthias Koss von Fonds Advice GmbH, Köln. Die analysierten Investmentfonds zeigten anlegerorientierte Offenheit ebenso wie eine eher zurückhaltende Informationspolitik. Die analysierten Fonds von Aberdeen (Luxemburg) konnten nach Ansicht von Fonds Advice ihre Transparenz weiter verbessern und erhielten mit „Information-Rating 3+“ befriedigende Transparenzbewertungen. Für ein beispielhaft transparentes […]
Ein Gold Rating von S&P Capital IQ.
Dienstag, 29.Oktober 2013Die internationale Fondsboutique Comgest verzeichnet in ihren globalen Aktienfonds deutliche Zuwächse. Mit rund 1,5 Mrd. Euro verwaltetem Fondsvermögen (Stand 30.09.2013) hat das Team um Fondsmanagerin Céline Piquemal-Prade diesen Bereich zum dritten großen Standbein von Comgest nach den Emerging Markets (ca. 8,6 Mrd. €) und Europa (ca. 4,5 Mrd. €) ausgebaut. Betrug der Anteil der globalen […]
Prince Street Emerging Markets Flexible in die Schwellenländer
Dienstag, 29.Oktober 2013Schwellenländer bieten in den nächsten Monaten viel versprechende Perspektiven. Insbesondere das 4. Quartal 2013 sollte mit einer starken Wertentwicklung überzeugen. Diese Ansicht vertritt David Halpert, Fondsmanager des Prince Street Emerging Markets Flexibel, einem in Schwellenländern und Frontier Markets anlegenden Portfolio. Initiator und alleiniger Repräsentant des Fonds in Deutschland ist DR. HELLERICH & CO. Für eine […]
Anforderungen an die Beratungskompetenz nehmen zu
Dienstag, 29.Oktober 2013Natixis Global Asset Management (NGAM), einer der weltweit 15 größten Asset Manager, hat im Rahmen einer internationalen repräsentativen Umfrage 150 Finanzberater in Deutschland zu den aktuell größten Herausforderungen bei der Anlageberatung und zu ihrer Selbsteinschätzung in Bezug auf ihre Beratungsleistung befragt. Mit der Umfrage wurde CoreData beauftragt. Dabei hat sich gezeigt, dass im aktuell schwierigen […]
Stadttor Düsseldorf BBB+
Dienstag, 15.Oktober 2013Scope hat den Fonds Hannover Leasing – 211 Stadttor Düsseldorf mit einem BBB+ (überdurchschnittlich) bewertet. Der Ratingausblick ist stabil. Im Rahmen der Vergleichsgruppe gehört der Fonds zu den überdurchschnittlich gut bewerteten Beteiligungen.Der Fonds investiert in eine Landmark-Büroimmobilie in Düsseldorf. Das Fondsvolumen beläuft sich auf rund 139 Millionen Euro. Das Eigenkapital beträgt rund 77 Millionen Euro. […]
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