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Feri Fondsratings für Italien und Schweden

Von Dr. Oliver Everling | 29.Juli 2008

Die Bad Homburger Feri Rating & Research AG hat sein Ratinguniversum um Italien und Schweden erweitert. Feri ist damit der Zielsetzung, das eigene Ratinggeschäft zu europäisieren, ein wichtiges Stück näher gekommen. Bis Ende des Jahres sollen neben Frankreich weitere europäische Fondsmärkte hinzukommen.

„Die Akzeptanz im deutschen Markt bestärkt uns in der Einschätzung, dass wir mit unseren Ratings auch für Investoren in anderen europäischen Ländern einen echten Mehrwert generieren können“, so Dr. Tobias Schmidt, Leiter Capital Markets & Funds. „Prognosegüte und Transparenz unseres Ratings haben im deutschsprachigen Raum dazu geführt, dass sowohl Privatanleger als auch institutionelle Investoren das Feri Fondsrating als wichtige Entscheidungshilfe bei der Fondsselektion nutzen.“

Italienische und schwedische Fondsanleger können seit dem 16.07.2008 über die Feri Fondsrating-Plattform (www.feri-rating.de) sämtliche in ihren Ländern zugelassene Fonds analysieren. Neben detaillierten Ratingberichten enthält die Feri Fondsplattform Watch-Lists, Fondsfact Sheets und Fondsprospekte.

Grundlage des Feri-Ratings ist ein mehrdimensionales Bewertungsmodell, in das sowohl die Bewertung von Performance- als auch von Risiko-Kriterien einfließen. Die Fonds werden dabei in Relation zu ihren jeweiligen Vergleichsgruppen bewertet. Je nach Fondshistorie werden die einzelnen Kriterien vorwiegend qualitativ oder vorwiegend quantitativ bewertet. Während beim Performance-Indikator (70 % Gewichtung) relative Performance, langfristige Ertragskraft und Stabilität der Fondsperformance im Vordergrund stehen, werden beim Risiko-Indikator (30 % Gewichtung) insbesondere Timingrisiko, Verlustrisiko und Verhaltensrisiko bewertet. Nach Zusammenfassung der Kriterien für die einzelnen Komponenten und einer Gesamtbewertung des Fonds wird die erreichte Punktzahl einer von fünf Bewertungsklassen zugeteilt, die von A („sehr gut“) bis E („schwach“) reichen.

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