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Mischfonds „UniAusschüttung“ gut beurteilt

Von Dr. Oliver Everling | 25.August 2016

Die FERI EuroRating Services AG hat den Mischfonds „UniAusschüttung“ mit „B“ („gut“) bewertet. Der Fonds wurde am 29.04.2016 von Union Investment aufgelegt und verfügt somit zum Bewertungsstichtag (30. Juni 2016) über eine Fondshistorie von zwei Monaten.

„Der UniAusschüttung ist ein aktiv gemanagter, globaler Mischfonds,“ berichtet FERI, „der eine quartalsweise Ausschüttung anstrebt. Hierzu wird in jährlichen Abständen eine Ausschüttungsbandbreite bestimmt (aktuell 2,5 bis 3,5 Prozent). Erreicht werden soll dieses Ziel durch Nutzung unterschiedlicher Ausschüttungsquellen wie Dividenden, Zinsen oder Optionsprämien. Dabei greift der Portfoliomanager Michael Nipp auf die Research-Expertise des gesamten Portfoliomanagements der Union Investment zurück. Trotz der geringen Fondshistorie kann der UniAusschüttung auf bewährte und etablierte Prozessbausteine zurückgreifen, die bereits seit längerer Zeit im Hause Union Investment angewendet werden. Als Grundlage sämtlicher Anlageentscheidungen dienen qualitative und quantitative Analysen sowie ein aktiver Managementansatz.“ Dazu greift der Portfoliomanager insbesondere auf hausinterne Quellen wie beispielsweise das Union Investment Committee – „UIC“ – aber auch auf die Kompetenzeinheiten der einzelnen Anlageklassen zurück. Insgesamt ist der Investmentprozess effizient gestaltet und von der Investmentphilosophie bis zur Portfoliokonstruktion konsistent aufgebaut.

Der Fonds wird seit Auflage von Michael Nipp verantwortet. FERI bewertet seine Investmenterfahrung in Höhe von neun Jahren als „gut“. Die langjährige Erfahrung des Stellvertreters Jörg Schmidt sowie die enge Zusammenarbeit mit den für die einzelnen Prozessbausteine relevanten Investmentteams beeinflusst die Fondsbewertung positiv, berichtet die Ratingagentur aus Bad Homburg.

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